양산시 산업구조 분석

1. 산업구조 분석 개요

● 본 절에서는 경남 양산시의 산업구조 및 동향 분석을 위해 산업의 전반적인 구조 분석→대표 제조업 동향 분석→제조업 입지(산업단지) 동향 분석의 3단계 분석을 실시함(<그림 1> 참조).

● (산업구조 전반) 양산시 전체의 산업구조 파악을 위해 전산업 및 기술수준별・지식기반산업의 구조를 분석함.

● (대표 제조업 동향) 양산시 산업발전을 위한 정책과제 및 사업 마련을 위해 양산시에서 비중이 큰 5대 핵심제조업과 지역산업육성사업으로 경남도 차원에서 선정・육성하는 주력산업을 중심으로 동향을 분석함.

● (제조업 입지 동향) 경남의 주력산업 집적지역인 창원 등과 인접한 양산시 내 산업단지 경제 동향을 업체·고용·생산·수출 등 주요 변수를 중심으로 분석하여 제조업의 동향을 공간적 관점을 포함하여 교차 분석함.

● 3단계 분석을 통하여, 양산시 전체의 산업구조 틀 속에서 입지 공간을 고려한 제조업 중심의 산업구조 고도화 및 인력양성의 정책적 시사점을 도출함.

<그림 1> 양산시 산업구조 및 동향분석의 내용 구성

자료 : 저자작성

2. 산업구조 전반

(1) 산업구조 특성

● 양산시의 전반적인 산업구조를 2018년 현재 종사자 수를 기준으로 살펴보면, 서비스업(58.8%), 제조업(35.7%), SOC(4.4%), 기타(0.9%), 농림어업(0.2%)로 나타나 서비스업 및 제조업의 비중이 전체 산업의 약 95%를 차지함(<표 1> 참조).

이는 경상남도 전체에 비해 제조업은 6.2%p 높고, 서비스업은 4.5%p 낮은 수치이나 대체적으로 유사한 구성을 보이고 있음.

<표 1> 양산시와 유사 시군의 산업별 종사자 비중

단위 : %

구분

종사자 수 비중(2018년)

농림어업

제조업

SOC

김혜련(2009), 「사회간접자본(SOC)투자의 경제적효과분석」에서는 SOC산업을 토목건설업(412)으로 분류하고 있으나 본 연구에서는 편의상 F. 건설업을 SOC산업으로 분류함

서비스업

서비스업은 G(도매 및 소매업)~S(협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업)코드까지로 하였음

기타

양산시

0.2

35.7

4.4

58.8

0.9

경상남도

0.2

29.5

5.9

63.3

1.0

유사시군

시흥시

0.0

45.6

4.1

49.8

0.5

김포시

0.1

44.6

3.3

51.3

0.8

파주시

0.1

41.1

4.3

53.7

0.8

구미시

0.1

43.9

4.9

50.4

0.7

광주시

0.1

35.3

5.5

58.6

0.5

아산시

0.2

52.2

3.8

42.9

0.9

광명시

0.0

16.2

5.3

78.0

05

김해시

0.1

39.8

4.1

54.9

1.1

익산시

0.4

22.7

5.1

70.4

1.3

여수시

1.7

18.1

13.7

64.6

1.8

군포시

0.0

26.0

5.3

68.2

0.5

군산시

0.2

22.0

5.2

70.5

2.1

달성군

0.2

46.9

4.2

47.7

1.0

자료: 통계청, 전국사업체조사

● 유사 시군을 비교해 보더라도 제조업 및 서비스업의 구성 비중의 차이는 있으나, 대체적으로 서비스업 비중이 높고 제조업 비중이 그 다음을 차지하는 경우가 많은 것으로 나타남.

다만, 유사 시군 중 아산시의 경우는 제조업의 비중이 서비스업에 비해 높아 보다 제조업에 특화되는 차이를 보였으며, 달성군의 경우 제조업과 서비스업의 비중이 거의 비슷한 특징을 보임.

<표 2> 양산시와 유사 시군의 산업별 사업체 비중

단위 : %

구분

사업체 수 비중(2018년)

농림어업

제조업

SOC

서비스업

기타

양산시

0.1

16.8

2.8

79.7

0.6

경상남도

0.1

13.2

3.6

82.7

0.4

유사시군

시흥시

0.0

29.4

2.6

67.7

0.2

김포시

0.1

29.6

2.6

67.3

0.5

파주시

0.1

19.1

3.1

77.3

0.3

구미시

0.1

13.2

3.9

82.5

0.3

광주시

0.1

24.0

3.5

72.1

0.2

아산시

0.2

15.0

3.4

81.0

0.4

광명시

0.0

9.2

3.3

87.3

0.2

김해시

0.0

21.8

2.9

74.7

0.6

익산시

0.3

11.1

2.9

85.3

0.5

여수시

0.2

6.4

4.6

88.3

0.5

군포시

0.0

17.6

3.4

78.8

0.2

군산시

0.1

8.7

3.3

87.4

0.4

달성군

0.1

23.4

3.5

72.5

0.6

자료: 통계청, 전국사업체조사

● 양산시의 산업구조를 사업체 수를 기준으로 살펴보면, 서비스업의 비중이 79.7%로 나타나 종사자 수에 비해 훨씬 높은 수치를 보임.

이는 양산시에 고용이 상대적으로 적고 영세한 규모의 서비스업이 일정 수준 존재한다는 점을 알 수 있는 하나의 지표

● 양산시와 유사한 시군의 경우에도 대체로 유사한 경향을 보이고 있는 것으로 판단되나, 아산시의 경우는 제조업 사업체 수 비중과 종사자 수 비중의 차이가 매우 크게 나타나 상당한 고용규모를 가지는 대기업이 입지하고 있음을 알 수 있음.

이는 다른 유사 시군과 차별화 되는 방식의 산업육성 및 인재유치 전략이 필요함을 의미

<그림 2> 양산시의 대분류 산업별 비중(%)

● 양산시의 전반적인 산업구조에 이어 제조업의 구성을 중분류 수준에서 2018년 종사자 수 기준으로 살펴 보면, 고무제품, 플라스틱제품 제조업(C22), 금속가공제품 제조업(C25),  자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 식료품 제조업(C10)이 양산시의 5대 제조업인 것으로 나타남.(<표 3> 참조)

5대 제조업 중 자동차 및 트레일러 제조업(C30) 및 기타 기계 및 장비제조업(C29)은 2013년 대비 종사자 비중이 각각 1.6%p, 1.9%p 상승한 것으로 나타나 상대적으로 비중이 증가하였음.

반대로 고무제품, 플라스틱제품 제조업(C22) 및 금속가공제품 제조업(C25)은 상대적으로 비중이 감소하였음.

● 사업체 수를 기준으로 살펴보아도 양산시의 5대 제조업은 종사자 기준 5개 업종과 동일하게 나타났으나, 그 순서에는 다소 차이를 보임.

<표 3> 양산시 제조업 산업별 종사자 및 사업체 수 비중

단위 : %, %p

구분

종사자 비중

사업체 비중

’13년

‘18년

격차

’13년

‘18년

격차

10

식료품 제조업

7.7

7.7

0.0

8.1

9.0

0.9

11

음료 제조업

1.0

1.2

0.2

0.3

0.2

-0.1

12

담배 제조업

0.7

1.4

0.7

0.0

0.0

0

13

섬유제품 제조업

3.9

3.5

-0.4

4.3

4.0

-0.3

14

의복, 모피제품

0.8

0.8

0.0

1.2

0.9

-0.3

15

가죽, 가방 및 신발

0.1

0.1

0.0

0.2

0.2

0

16

목재 및 나무제품

0.7

0.9

0.2

2.2

2.2

0

17

펄프, 종이, 종이제품

2.9

2.4

-0.5

2.4

2.0

-0.4

18

인쇄, 기록매체 복제업

0.3

0.2

-0.1

1.2

1.0

-0.2

19

코크스, 연탄, 석유정제품

0.5

0.5

0.0

0.2

0.4

0.2

20

화학물질 및 화학제품

4.4

4.6

0.2

4.3

4.5

0.2

21

의료용 물질 및 의약품

0.5

0.5

0.0

0.2

0.3

0.1

22

고무제품, 플라스틱제품

23.3

22.5

-0.8

16.2

15.9

-0.3

23

비금속 광물제품

2.3

2.8

0.5

3.5

3.3

-0.2

24

1차 금속

4.9

4.1

-0.8

3.7

3.0

-0.7

25

금속가공제품

14.6

12.8

-1.8

19.8

20.0

0.2

26

전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신

1.2

1.5

0.3

0.9

0.9

0

27

의료, 정밀, 광학기기, 시계

2.4

1.5

-0.9

1.8

1.6

-0.2

28

전기장비

5.5

5.6

0.1

4.4

4.4

0

29

기타 기계, 장비

8.4

10.3

1.9

12.1

14.3

2.2

30

자동차 및 트레일러

10.7

12.3

1.6

5.7

5.6

-0.1

31

기타 운송장비

0.8

0.7

-0.1

1.3

1.0

-0.3

32

가구

1.7

1.1

-0.6

3.5

3.3

-0.2

33

기타 제품

0.5

0.5

0.0

2.3

1.9

-0.4

자료 : 통계청, 전국사업체조사

● 경상남도의 각 제조업에서 양산시의 각 제조업이 차지하는 비중을  종사자 및 사업체 수를 기준으로 살펴보면 담배제조업(C12)가 2018년 기준 종사자수 및 사업체수에서 각각 61.5%, 50%를 기록하여 경남도에서 차지하는 비중이 절반을 넘는 것으로 나타남.(<표 4> 참조)

다만, 양신시의 제조업을 기준으로 보면 담배제조업(C12)의 비중은 매우 미미

● 경상남도 내 비중이 높은 양산시 제조업 중에서 앞서 살펴본 양산시 5대 제조업에 포함되는 업종은 고무제품, 플라스틱제품 제조업(C22)이 유일한 것으로 분석됨.

해당 업종은 양산시 뿐만 아니라, 경상남도 차원에서도 역내 산업육성에 있어 중요하게 고려할 수 있는 업종일 것으로 판단

● 대부분의 업종들에 있어 2013년과 대비하여 2018년의 종사자 및 사업체 비중에 큰 변화는 없는 것으로 관측됨.

다만, 의복, 모피제품 제조업(C14)의 종사자 수 비중이 7.2%p 증가, 코크스, 연탄, 석유정제품 제조업(C19)의 사업체 수 비중이 6%p 증가한 것이 일부 주의 깊게 살펴볼 수 있는 부분

<표 4> 양산시의 경상남도 내 제조업 산업별 종사자 수 및 사업체 수 비중

단위 : %, %p

구분

종사자 비중

사업체 비중

’13년

‘18년

격차

’13년

‘18년

격차

10

식료품 제조업

14.5

14.2

-0.3

6.1

7.0

0.9

11

음료 제조업

21.7

26.6

4.9

5.9

6.8

0.9

12

담배 제조업

61.3

61.5

0.2

50.0

50.0

0

13

섬유제품 제조업

24.8

27.8

3

17.4

19.5

2.1

14

의복, 모피제품

27.4

34.6

7.2

8.0

8.5

0.5

15

가죽, 가방 및 신발

5.9

5.2

-0.7

8.6

8.1

-0.5

16

목재 및 나무제품

9.4

12.0

2.6

11.5

12.8

1.3

17

펄프, 종이, 종이제품

25.9

24.7

-1.2

22.9

21.3

-1.6

18

인쇄, 기록매체 복제업

6.5

5.3

-1.2

6.5

6.2

-0.3

19

코크스, 연탄, 석유정제품

42.6

39.3

-3.3

19.0

25.0

6

20

화학물질 및 화학제품

31.4

33.3

1.9

21.8

22.1

0.3

21

의료용 물질 및 의약품

55.8

53.5

-2.3

29.6

34.3

4.7

22

고무제품, 플라스틱제품

35.4

35.0

-0.4

30.1

31.2

1.1

23

비금속 광물제품

11.3

14.5

3.2

12.3

12.3

0

24

1차 금속

11.0

10.7

-0.3

11.6

10.1

-1.5

25

금속가공제품

10.5

10.1

-0.4

9.9

10.2

0.3

26

전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신

6.7

10.0

3.3

8.6

9.1

0.5

27

의료, 정밀, 광학기기, 시계

18.2

14.1

-4.1

12.3

10.0

-2.3

28

전기장비

11.1

9.3

-1.8

12.0

11.6

-0.4

29

기타 기계, 장비

5.4

7.6

2.2

7.8

8.9

1.1

30

자동차 및 트레일러

13.0

15.0

2

10.6

11.2

0.6

31

기타 운송장비

0.5

0.6

0.1

3.1

3.0

-0.1

32

가구

23.2

19.6

-3.6

15.5

16.6

1.1

33

기타 제품

8.1

7.2

-0.9

9.2

8.9

-0.3

자료: 통계청, 전국사업체조사

● 양산시의 제조업 산업별 특화도를 살펴보면, 담배제조업(C12)가 2018년 종사자 수를 기준으로 43.7(전국기준)으로 나타나 특별히 높은 것으로 관측되었고, 고무제품, 플라스틱제품 제조업(C22), 음료제조업(C11)도 비교적 높은 것으로 나타남(<표 5> 참조).

특히, 담배제조업(C12)의 경우는 2013년 대비 2018년 큰 폭(12.72)으로 상승하여, 양산시로 해당 산업의 집중이 심화되고 있는 것으로 판단할 수 있음.

<표 5> 양산시 제조업 산업별 특화도 추이(종사자 수 기준)

단위 : %, %p

구분

전국 기준

경남도 기준

’13년

‘18년

격차

‘13년

‘18년

격차

10

식료품 제조업

2.22

1.78

-0.44

1.71

1.38

-0.33

11

음료 제조업

4.95

4.72

-0.23

2.57

2.60

0.03

12

담배 제조업

30.98

43.70

12.72

7.25

6.00

-1.25

13

섬유제품 제조업

2.17

1.95

-0.22

2.93

2.71

-0.22

14

의복, 모피제품

0.49

0.52

0.03

3.24

3.37

0.13

15

가죽, 가방 및 신발

0.29

0.25

-0.04

0.69

0.50

-0.19

16

목재 및 나무제품

1.61

1.72

0.11

1.11

1.17

0.06

17

펄프, 종이, 종이제품

3.26

2.40

-0.86

3.06

2.41

-0.65

18

인쇄, 기록매체 복제업

0.33

0.22

-0.11

0.77

0.52

-0.25

19

코크스, 연탄, 석유정제품

3.87

3.09

-0.78

5.03

3.83

-1.20

20

화학물질 및 화학제품

2.47

2.13

-0.34

3.71

3.25

-0.46

21

의료용 물질 및 의약품

1.25

0.89

-0.36

6.59

5.22

-1.37

22

고무제품, 플라스틱제품

7.30

6.04

-1.26

4.18

3.41

-0.77

23

비금속 광물제품

1.78

1.87

0.09

1.33

1.41

0.08

24

1차 금속

2.55

1.98

-0.57

1.30

1.05

-0.25

25

금속가공제품

2.85

2.20

-0.65

1.24

0.98

-0.26

26

전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신

0.22

0.29

0.07

0.79

0.98

0.19

27

의료, 정밀, 광학기기, 시계

1.84

0.96

-0.88

2.15

1.38

-0.77

28

전기장비

2.09

1.71

-0.38

1.32

0.91

-0.41

29

기타 기계, 장비

1.66

1.71

0.05

0.63

0.74

0.11

30

자동차 및 트레일러

2.64

2.68

0.04

1.53

1.46

-0.07

31

기타 운송장비

0.39

0.43

0.04

0.06

0.06

0.00

32

가구

2.13

1.29

-0.84

2.74

1.91

-0.83

33

기타 제품

0.61

0.51

-0.10

0.96

0.71

-0.25

자료: 통계청, 전국사업체조사

● 위와 같은 종사자 수 기준의 제조업 산업별 특화도는 사업체 수를 기준으로 하더라도 대체로 유사한 경향을 보이는 것으로 나타남.(<표 6> 참조)

다만, 사업체 수를 기준으로 볼 때, 음료제조업(C11)의 산업특화도는 1.2 내외인 것으로 나타나 종사자 수와 달리 높은 특화 수준을 보이고 있지 않음.

<표 6> 양산시 제조업 산업별 특화도 추이(사업체 수 기준)

단위 : %, %p

구분

전국 기준

경남도 기준

’13년

‘18년

격차

‘13년

‘18년

격차

10

식료품 제조업

0.93

0.94

0.01

1.35

0.74

-0.61

11

음료 제조업

1.28

1.00

-0.28

0.77

0.72

-0.05

12

담배 제조업

14.21

10.34

-3.87

0.74

5.33

4.59

13

섬유제품 제조업

1.26

1.16

-0.1

6.25

2.08

-4.17

14

의복, 모피제품

0.31

0.23

-0.08

2.18

0.91

-1.27

15

가죽, 가방 및 신발

0.27

0.23

-0.04

1.00

0.86

-0.14

16

목재 및 나무제품

2.16

1.98

-0.18

1.08

1.37

0.29

17

펄프, 종이, 종이제품

2.33

1.72

-0.61

1.43

2.27

0.84

18

인쇄, 기록매체 복제업

0.41

0.34

-0.07

2.86

0.66

-2.2

19

코크스, 연탄, 석유정제품

5.11

6.67

1.56

0.81

2.66

1.85

20

화학물질 및 화학제품

3.07

2.40

-0.67

2.38

2.35

-0.03

21

의료용 물질 및 의약품

1.63

1.54

-0.09

2.72

3.65

0.93

22

고무제품, 플라스틱제품

4.94

4.15

-0.79

3.70

3.32

-0.38

23

비금속 광물제품

2.13

1.75

-0.38

3.76

1.31

-2.45

24

1차 금속

2.97

2.01

-0.96

1.53

1.07

-0.46

25

금속가공제품

1.94

1.77

-0.17

1.45

1.09

-0.36

26

전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신

0.46

0.42

-0.04

1.23

0.97

-0.26

27

의료, 정밀, 광학기기, 시계

1.08

0.75

-0.33

1.08

1.07

-0.01

28

전기장비

1.40

1.19

-0.21

1.53

1.23

-0.3

29

기타 기계, 장비

1.89

1.79

-0.1

1.50

0.95

-0.55

30

자동차 및 트레일러

3.81

3.05

-0.76

0.98

1.19

0.21

31

기타 운송장비

2.32

1.59

-0.73

1.33

0.32

-1.01

32

가구

1.85

1.56

-0.29

0.39

1.76

1.37

33

기타 제품

0.81

0.64

-0.17

1.94

0.95

-0.99

(2) 기술수준별・지식기반산업별 현황

● 양산시의 산업고도화 수준을 확인하기 위해 OECD 기술수준에 따른 산업구조 현황을 살펴본 결과, 2018년 현재 양산시 내 고위기술산업의 비중은 종사자 수 기준 1.3%, 사업체 수 기준 0.4%에 불과한 수준임(<표 7> 및 <표 8>참조).

OECD 기술수준분류는 OECD 국가를 대상으로 산업별 R&D 집중도를 측정하고 이를 토대로 ISIC Rev 3.기준하에 산업을 고기술산업군(high-technology industries), 중고위기술산업군(medium-high-technology industries), 중저위기술사업군(medium-low-technology industries), 저위기술산업군(low-technology industries) 등 4개 산업군으로 구분한 것임.

OECD의 기술기반산업 분류표

고기술산업

우주, 항공

중고위

기술

산업

화학(의약제외)

중저위

기술

산업

석유,석탄

저위

기술

산업

음식료, 담배

의약

일반기계

고무,플라스틱

섬유, 의류, 가죽

전자부품

가정용 전기기기

비금속광물

목재, 종이

컴퓨터, 사무기기

정밀기기

철강

인쇄, 출판, 복제

영상음향통신,

방송기기

자동차

비철금속

가구

기타 수송장비

조립금속

전기기계,

전기변환

선박

기타 제조업

이는 앞서 양산시의 전반적인 산업구조를 함께 고려해 볼 때, 고도화  된 산업기반이 매우 취약함을 보여주며, 2013년과 비교할 때 종사자 및 사업체 수 기준 각각 0.5%p, 0.1%p 감소하는 등 심화

<표 7> 양산시의 기술수준별 산업구조 현황(종사자 기준)

단위 : %, %p

구 분

산업 비중

특화도

2013년

2018년

18-13

2013년

2018년

18-13

고기술산업

1.80

1.30

-0.50

0.57

0.48

-0.09

중고위기술산업

12.60

11.90

-0.70

2.01

1.97

-0.04

중저위기술산업

19.90

15.30

-4.60

3.44

2.96

-0.48

저위기술산업

8.50

6.60

-1.90

1.75

1.45

-0.30

주 : 전산업 대비 비중

자료 : 통계청, 전국사업체조사

● 다만, 종사자 수 기준으로 볼 때,  중고위 및 중저위 기술산업의 비중이 10%를 상회하는 부분은 산업구조 고도화에 있어 일정부분 기회가 될 수 있음.

그러나 2013년 대비 2018년을 기준으로 살펴보면 전체 기술수준별 산업의 비중이 감소하고 있다는 점에서 일정 부분 보다 적극적 정책 대응이 필요함을 시사

● 종사자 수를 기준으로 파악할 수 있는 기술수준별 산업비중 및 특화도의 경향성은 사업체 수를 기준으로 하여도 거의 유사하게 관측되고 있음(<표 8> 참조).

● 이러한 경향성을 살펴볼 때, 양산시의 산업구조 고도화를 위한 고위 및 중위 기술산업의 육성을 위한 산업 및 인력정책 등 대응 방안의 필요성이 큰 것으로 판단

<표 8> 양산시의 기술수준별 산업구조 현황(사업체 기준)

단위 : %, %p

구 분

산업 비중

특화도

2013년

2018년

18-13

2013년

2018년

18-13

고기술산업

0.6

0.4

-0.1

0.77

0.63

-0.14

중고위기술산업

5.9

4.4

-1.5

2.12

1.86

-0.26

중저위기술산업

8.7

6.6

-2.2

2.64

2.27

-0.37

저위기술산업

5.0

3.8

-1.2

0.88

0.88

0.00

주 : 전산업 대비 비중

자료 : 통계청, 전국사업체조사

● 지식기반산업별로 살펴본 양산의 산업구조는 2018년 현재 종사자 수 기준으로 지식기반제조업이 3.3%를 차지하고 있으며, 이외 기타 제조업이 32.3%를 차지하고 있는 것으로 나타남(<표 9>).

2013~2018년 기간 동안 지식기반제조업의 비중은 약 1.4%p 소폭 하락하였고, 기타 제조업의 비중은 상대적으로 큰 감소폭을 기록(-5.8%p)

● 지식기반서비스업의 경우 2018년 현재 종사자수를 기준으로 5.3%를 차지하고 있으며, 이는 2013년에 비하여 1.3%p 하락한 수치임.

기타 서비스업의 경우는 53.5%를 기록하고 있으며 2013년에 비해 5.8%p 상승

● 종사자 수 기준으로 지식기반산업의 특화도를 살펴보면, 지식기반제조업은 2018년 기준 1.21, 지식기반서비스업은 0.56으로 상대적으로 지식기반제조업의 특화도가 높은 것으로 나타남.

2013년 대비 지식기반제조업의 경우 특화도가 상승(0.22)하였고, 지식기반서비스업의 경우 특화도가 하락(-0.06)

● 이러한 결과에서 알 수 있듯이, 양산시의 지식기반산업의 전체 비중은 대체로 감소하고 있는 추세를 보이고 있어, 지식기반경제의 기반이 서서히 약화되고 있는 것으로 판단할 수 있음.

양산시가 지식기반경제로 진입할 수 있도록 전환시키기 위한 정책적 대응이 긴요한 상황으로 판단

● 특히, 앞서 살펴본 기술수준별로 고위기술산업의 비중(종사자 및 사업체 수)이 모두 감소세를 보이고 있는 부분도 함께 고려 한다면, 양산시의 산업구조 고도화를 위한  다차원적인 정책 대응이 필요

<표 9> 양산시 지식기반산업별 산업구조 현황(종사자 기준)

단위 : %, %p

구 분

산업 비중

특화도

2013년

2018년

18-13

2013년

2018년

18-13

지식기반제조업

4.7

3.3

-1.4

0.99

1.21

0.22

메카트로닉스

1.0

0.9

-0.1

1.46

1.37

-0.09

반도체

0.0

0.0

0.0

0.03

0.00

-0.03

생물산업

0.3

0.6

0.3

1.74

2.72

0.98

신소재

0.6

0.5

-0.2

3.23

2.94

-0.29

전자, 정보기기

0.2

0.2

0.0

0.10

0.20

0.10

정밀기기

0.8

0.2

-0.6

2.26

0.64

-1.62

정밀화학

1.0

0.7

-0.3

2.71

2.01

-0.69

항공, 우주

0.0

0.0

0.0

0.00

0.24

0.24

환경

0.7

0.3

-0.4

2.99

1.81

-1.18

지식기반서비스업

6.6

5.3

-1.3

0.62

0.56

-0.06

관광

1.0

1.2

0.2

0.84

0.88

0.04

기업지원서비스

1.2

1.3

0.1

0.32

0.31

-0.01

문화

0.2

0.2

0.0

0.21

0.26

0.05

물류

4.0

2.6

-1.4

1.66

2.34

0.68

정보서비스

0.2

0.1

-0.1

0.10

0.04

-0.06

기타 제조업

37.2

32.3

-5.8

2.46

2.05

-0.41

기타 서비스업

47.7

53.5

5.8

0.76

0.83

0.08

기타 산업

3.8

5.6

1.8

0.18

0.72

0.54

주 : 전산업 대비 비중

자료: 전국사업체조사(통계청)

3. 대표산업 동향

(1) 양산시 5대 핵심 제조업종

● 앞서 살펴본 양산시의 5대 제조업의 최근 사업체수, 종사자수, 출하액(매출액), 부가가치 변화를 토대로 하여 양산시 대표 제조업의 동향을 파악

양산시의 5대 제조업은 전체 제조업에서 종사자 수 및 사업체 수의 비중이 높은 C10, C22, C25, C29, C30 업종

● 양산시 제조업 중 가장 사업체 및 종사자 규모가 큰 고무 및 플라스틱 제조업(C22)은 2017년 이후 최근까지 사업체 수 및 종사자 수가 소폭 감소하는 추세를 보이고 있음. (<표 10> 참고)

다만, 출하액 및 부가가치를 살펴보면 두드러지는 감소세가 나타나고 있지 않는 것으로 파악되어 산업구조 자체의 변화가 진행되는 것은 아닌 것으로 판단(<표 11> 참조)

<표 10> 양산시 5대 핵심 제조업종 사업체 및 종사자 수 현황

산업구분

지역

사업체수(개)

종사자수(명)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10

식료품 제조업

양산시

52

51

54

3,157

3,022

3,188

경남도

441

445

451

17,088

16,936

16,890

22

고무 및 플라 스틱 제조업

양산시

155

148

145

10,794

10,147

9,850

경남도

609

606

584

28,256

27,748

26,414

25

금속 가공제품 제조업

양산시

145

146

147

4,281

4,477

4,438

경남도

1,261

1,227

1,221

47,426

43,870

44,190

29

기타 기계 및 장비 제조업

양산시

117

115

115

3,325

3,696

3,493

경남도

1,422

1,404

1,402

52,258

51,612

50,639

30

자동차 및 트레일러 제조업

양산시

90

91

88

5,116

5,334

5,733

경남도

776

779

734

38,964

39,345

36,434

자료: 광업제조업조사(통계청)

● 양산시 주요 제조업 중 사업체 및 종사자 수 기준으로 살펴보면, 금속 가공제품 제조업(C25)과 기타 기계 및 장비제조업(C29)의 소폭 상승 추세가 관측되고 있는 것으로 파악됨.

특히, C25 업종의 출하액과 부가가치가 가파르게 상승하고 있는 것으로 파악되어 해당 업종의 상승세를 면밀하게 주시할 필요가 있음.

● 식료품 제조업(C10)과 자동차 및 트레일러 제조업(C30)의 경우는 사업체 수 및 종사자 수가 견조한 안정세를 보이고 있는 상태

다만, C10 업종은 사업체 및 종사자 수의 변화가 크지 않음에도 불구하고 출하액과 부가가치가 급격히 하락하는 것으로 파악되어 해당 업종의 영세화・저부가가치화가 심화

반면, C30 업종은 사업체 수 감소에도 종사자 수가 크게 늘어나면서 출하액과 부가가치고 급격히 상승하는 추세를 보이고 있어 C10 업종과는 반대로 해당 업종 기업의 고부가가치화가 관측

<표 11> 양산시 5대 핵심 제조업종 출하액 및 부가가치 현황

산업구분

지역

출하액(백만원)

부가가치(백만원)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10

식료품 제조업

양산시

1,416,095

1,307,522

1,122,017

674,776

597,759

435,984

경남도

6,625,809

6,488,470

6,571,734

2,380,789

2,228,024

2,204,915

22

고무 및 플라 스틱 제조업

양산시

3,070,086

3,155,951

3,090,997

1,263,401

1,313,419

1,276,174

경남도

8,056,333

7,928,015

7,866,000

3,024,013

2,956,612

2,982,857

25

금속 가공제품 제조업

양산시

1,027,177

1,077,751

1,213,064

409,097

409,293

463,575

경남도

14,494,306

14,086,755

14,301,719

6,202,034

5,846,705

6,101,391

29

기타 기계 및 장비 제조업

양산시

868,966

1,006,265

861,944

380,897

400,885

376,169

경남도

19,417,237

21,141,347

21,340,520

6,861,052

6,775,888

7,257,344

30

자동차 및 트레일러 제조업

양산시

2,156,101

2,322,053

2,508,509

928,617

857,637

1,070,716

경남도

15,872,048

15,978,509

16,882,155

4,969,344

5,380,022

5,384,066

자료: 광업제조업조사(통계청)

● 양산시의 5대 제조업의 최근 동향을 지속적으로 주시하면서 각 업종별로 차별화 된 산업육성 및 인력양성 전략을 수립하는 것이 긴요

양산시 최대산업인 C22 업종은 이를 유지하면서 새로운 성장동력 발굴 필요

C25 및 C30 등 부가가치가 증가하는 업종은 고부가가치화를 촉진할 수 있는 지원정책 마련이 필요

C10과 같이 영세화・저부가가치화가 진행되는 업종은 보다 전향적인 산업 고도화 전략을 모색하는 것이 시급

(2) 경상남도 주력산업 동향

● 양산시의 5대 주력산업과 함께, 경남도에서 지역산업육성사업을 통해 추진하고 있는 주력산업의 양산시 내 현황과 변화를 살펴봄.

경남도가 육성하는 주력산업은 지능형 기계산업, 항공산업, 나노융합부품산업, 항노화바이오산업 4개의 산업군(<그림 3> 참조)

경상남도 지역산업진흥계획에 명시된 산업분류 코드를 활용하여 현황과 변화를 분석 (<표 12> 참조)

<그림 3> 경상남도의 주력산업과 주요 유망품목

자료: 경상남도 2020년 지역산업진흥계획

<표 12> 경남지역산업진흥계획 상 주력산업의 산업분류 코드

구 분

산업분류 코드 (5단위)

지능형기계산업

28111, 28119, 29162, 29229, 29280, 28114, 29163, 29169 ,29176, 29199, 29221, 29222, 29223, 29224, 29230, 29271, 29299

항공산업

22241, 26224, 31311, 31321, 31322, 22249, 25122, 25123, 26295, 31312

나노융합부품산업

20131, 20499, 24191, 26299, 29294, 20119, 20129, 20202, 23211, 23212, 23222, 26129, 30399

항노화바이오산업

10797, 20423, 21101, 27191, 27192, 10211, 10309, 10402, 10403, 10743, 10749, 10792, 10796, 11119, 21220, 27199

자료: 경상남도 2020년 지역산업진흥계획

● 경상남도의 4대 주력산업에서 양산시가 차지하는 비중은 2018년 기준으로 약 12.8% 수준으로 경남도 전체 시군구의 수 및 인구 규모를 고려할 때 상대적으로 큰 규모에 속함.

● 경상남도 4대 주력산업 중 양산시에서 가장 규모가 큰 산업은 나노융합부품산업이며, 해당 산업은 2013년 종사자 규모가 3,819명에서 2018년 기준 4,232명으로 증가추세임. (연평균 증가율 2% 수준)(<표 13> 참조)

● 항공산업은 경남도 및 양산시에서 2013~2018년 기간 동안 급격히 성장한 산업으로 경남도 기준 연평균 증가율 25%, 양산시 기준 72%를 기록

특히, 2013년 기준 양산시의 항공산업 종사자는 137명으로 미미한 수준이었으나, 2018년 2,035명까지 증가하여 양산시에서 4대 주력산업 중 2번째로 규모가 큰 산업으로 성장

이는 경남 진주・사천 등지에 조성된 관련 국가산업단지 및 인근의 KAI 등 공공기관 입지에 따라 전후방 연계성을 가진 기업들의 수가 늘어났기 때문인 것으로 판단

● 지능형기계산업의 경우 연평균 증가율이 8% 수준으로 전체 경남도 주력산업 중 양산시에서 견조한 성장세를 보이고 있음.

● 경남도 4대 주력산업은 양산시의 연평균 증가율이 모두 경남도의 연평균 증가율을 크게 상회하는 모습을 보이고 있어 경남도 주력산업의 입지로 양산시의 위상이 점차로 강화되고 있는 흐름을 확인할 수 있음.

경남도의 산업육성을 위한 예산 및 정책지원을 양산시에 확대해야 할 필요성이 있음.

<표 13> 경남도 주력산업의 양산시의 현황 및 변화 (종사자 기준)

단위 : 명

구 분

양산시

경남도

2013년

2018년

CAGR(%)

2013년

2018년

CAGR(%)

지능형기계산업

1,241

1,813

8%

24,490

23,019

-1%

(5.1)

(7.9)

항공산업

137

2,035

72%

8,074

24,268

25%

(1.7)

(8.4)

나노융합부품산업

3,819

4,232

2%

23,398

19,390

-4%

(16.3)

(21.8)

항노화바이오산업

1,340

1,664

4%

8,537

9,774

3%

(15.7)

(17.0)

자료: 전국사업체조사(통계청)

주 : 양산시 각년도 괄호안의 숫자는 경남도 전체 대비 비중, CAGR은 연평균증가율을 의미

4. 산업단지 동향

(1) 전체 산업단지 현황

● 2020년 3분기를 기준으로 살펴보면 양산시에는 국가산업단지는 없고, 일반산업단지와 농공단지가 각각 12개, 1개로 총 13개의 산업단지가 지정되어 있음.

이는 경남도 전체 산업단지의 6.3% 수준이며, 일반산업단지는 10.5% 수준

● 양산시 산업단지의 지정면적은 7,863천㎡로 경남도 전체 136,702천㎡의 5.8% 수준으로 대규모 국가산업단지가 지정되어 있지 않아 상대적으로 낮은 비중을 차지

● 양산시 산업단지의 입주업체는 605개사, 가동업체는 603개사로 가동률이 100%에 근접하며, 고용은 21,459명, 누적생산액은 1,362,656백만원으로 경남도 전체를 고려할 때 다소 적은 수준임.

<그림 4> 경상남도 동북부(양산시 포함) 산업단지 현황(2020년 기준)

자료 : 한국산업단지공단, 전국산업단지 현황지도(2020)

● 누적생산과 누적수출의 경남도 내 비중을 살펴보면, 경남도 내에서 산업단지 수가 차지하는 비중이 6.3%인데 비해, 누적생산(2.4%), 누적수출(1.0%)로 현저히 낮은 수준으로 상대적으로 저부가가치, 내수 중심의 산업단지가 조성되어 있는 것으로 파악됨.

<표 14> 경상남도 및 양산시 산업단지 현황

구분

경상남도

양산시

비중(%)

단지수

(개)

국가

9

0

0

일반

114

12

10.5

도시첨단

1

0

0

농공

81

1

1.2

소계

205

13

6.3

지정면적 (천㎡)

136,702

7,863

5.8

입주업체 (개)

6,199

605

9.8

가동업체 (개)

5,702

603

10.6

고용 (명)

270,045

21,459

7.9

누적생산 (백만원)

56,958,751

1,362,656

2.4

누적수출 (천달러)

20,617,349

207,004

1.0

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (2020년 3분기 기준)

■ 주요 산업단지 현황

● 양산시 내 일반산업단지 중에 양산(재생사업지구), 어곡, 산막, 석계2 일반산업단지가 상대적으로 고용인원도 많고 누적생산 및 수출도 높아 주요 산업단지로 분류할 수 있음.(<표 15> 참조)

특히, 양산(재생사업지구)일반산업단지는 고용인원이 11,428명으로 양산시에서 두 번째로 고용이 많은 어곡일반산업단지에 비해서도 2배 이상 많은 인원이 일하고 있는 것으로 파악

● 양산(재상사업지구)일반산업단지는 고용규모에 비해 누적생산, 누적수출의 규모는 상대적으로 어곡 및 산막일반산업단지에 비해 적은 것으로 나타나 재생사업의 효과적 추진을 통한 생산성 향상이 필요한 것으로 판단됨.

<표 15> 양산시 내 산업단지 현황

단위 : 개, 천㎡, 명, 백만원, 천달러, %

단지명

유형

조성상태

지정면적

입주업체

가동업체

고용

누적생산

누적수출

덕계

일반

완료

360

22

22

510

22,000

4,000

유산

완료

118

12

12

156

12,000

3,000

산막

완료

1,222

159

159

3,139

588,664

33,000

어곡

완료

1,244

148

148

3,757

368,000

70,000

덕계월라

조성중

442

-

-

-

-

-

어곡제2

조성중

341

-

-

-

-

-

토정

조성중

309

-

-

-

-

-

용당

완료

269

30

30

548

30,000

6,000

서창

완료

276

37

37

562

37,000

5,000

석계2

완료

995

74

74

1,020

74,000

16,000

가산

미개발

672

-

-

-

-

-

양산[재생사업지구]

완료

1,529

111

111

11,428

109,000

20,000

웅상

농공

완료

86

12

10

339

121,992

50,004

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (2020년 3분기 기준)

● 덕계월라, 어곡제2, 토정일반산업단지 등 조성이 진행되고 있거나, 가산일반산업단지와 같이 지정은 되었으나 미개발 된 산업단지도 있어 향후 안정적인 입지 공급을 위해 해당 산업단지 개발・조성사업의 효과적 추진이 필요한 것으로 판단됨.

● 웅상농공단지의 경우 지정면적이나 고용인원 수에 비해 상대적으로 누적생산 및 누적수출액이 양호한 편인 것으로 파악됨.

<표 16> 양산시 내 산업단지 주요 경제동향

단위 : 개, %, 명, 백만원, 천달러

2017년

2018년

2019년

2020년

입주업체

427

521

559

605

가동업체

425

485

557

603

가동률

99.5

93.1

99.6

99.7

고용

19,012

19,852

20,861

21,459

누적생산

3,221,984

2,781,984

1,461,984

1,816,874

누적수출

1,010,672

795,672

150,672

276,005

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (각 년도 4분기, 2020년은 3분기 기준)

주 : 2020년 누적생산 및 누적수출은 4분기 기준의 추정치

(2) 산업단지 경제동향

● 양산시 내 산업단지의 최근 4개년간 경제 동향을 가동률, 고용, 생산, 수출 등 주요 경제변수를 활용하여 파악하였음(<표 16> 참조).

● 양산시 내 산업단지의 입주업체 수는 2017년 말 427개사에서 매년 지속적으로 증가하여 2020년 3분기를 기준으로 605개사를 기록

산업단지의 입주기업 가동률도 2018년 일시적으로 소폭 하락한 93.1%를 기록한 것을 제외하고는 모두 99%를 상회하여 매우 양호(<그림 5> 참조)

<그림 5> 양산시 내 산업단지의 입주업체 및 가동업체 동향

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (각 년도 4분기, 2020년은 3분기 기준)

● 양산시 산업단지 내 고용인원은 2017년 말 19,012명 수준에서 매년 지속적으로 증가하여 2020년 3분기를 기준으로 21,459명을 기록하여 고용 수준이 매우 양호한 것으로 판단됨.

다만, <그림 6>에서 알 수 있는바와 같이, 매년 고용 증가율은 10.1%(2017년)에서 지속적으로 둔화되어 2.8%(2020년)까지 하락

● 따라서 고용 상승세를 지속적으로 이어가면서 둔화되고 있는 고용 증가율을 상승추세로 반전시킬 수 있는 산업단지 중심의 고용정책이 필요

특히, 청년고용 활성화를 위한 정책과제를 발굴・제안하는 것이 필요

<그림 6> 양산시 내 산업단지의 고용동향

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (각 년도 4분기, 2020년은 3분기 기준)

● 양산시 내 산업단지의 생산 및 수출은 2017년~2019년까지 감소추세를 유지하다가 2020년 증가추세로 돌아서는 양상을 보이고 있음.

누적생산이 2019년보다 소폭 상승하였으나, 2017년을 기준으로 할 때 56%로 여전히 가파른 회복이 필요한 상황

특히, 누적생산의 감소폭이 더 큰 것으로 나타나 산업단지 입주기업의 생산성 향상을 지원할 수 있는 정책대응의 필요성이 긴요한 것으로 판단

● 또한, 감소추세에 있는 누적수출이 2020년 반등하기는 하였으나, 2017년 및 2018년 수준을 크게 하회하는 수준인 것으로 나타나 해외시장 개척 등 적극적인 수출 활성화를 지원하기 위한 정책적 대응도 긴요한 것으로 판단(<그림 7> 참조)

산업단지 입주기업의 투자상담, 해외 시장진출 지원 등의 정책적 지원 필요

<그림 7> 양산시 내 산업단지의 생산 및 수출동향

자료 : 한국산업단지공단, 산업단지현황통계 (각 년도 4분기, 2020년은 3분기 기준)

5. 요약 및 시사점

(1) 산업분석 요약

■ 산업구조 전반

● (산업구조 특성) 양산시는 서비스업 및 제조업이 전체 산업의 95%를 차지하며, 기타 농림어업 등은 미미한 수준으로 나타남.

- 양산시의 5대 핵심 제조업종은 C22, C25, C30, C29, C10으로 나타남.

● (경남도 내 위상) 각 제조업 업종의 경남도 내 양산시의 비중을 살펴보면 담배제조업(C12)이 두드러지며, 고무제품 제조업(C22), 자동차 및 트레일러 제조업(C30) 등이 다소 높은 비중을 차지

C22 업종의 경우 경남도 대비 비중, 양산시 내 제조업의 비중 모두에서 높은 산업

이는 지역내 앵커기업 및 관련 업체의 집적 때문인 것으로 판단

■ 기술수준별・지식기반산업별

● (기술수준별) OECD 기준 기술분류를 통해 살펴보면, 고위기술산업의 비중이 2018년 기준 매우 미미한 수준(종사자 1.3, 사업체 0.4)으로 고도화 된 산업기반이 매우 취약

다만, 중고위기술산업 및 중저위기술산업 종사자 수 비중이 10%를 상회하는 것은 하나의 기회요인

● (지식기반산업별) 지식기반제조업 및 지식기반서비스업의 비중이 2018년 기준으로 각각 3.3%, 5.3%로 매우 낮은 수준이며, 5년전에 비해 각각 1.4%p, 1.3%p 하락하는 추세

지식기반 경제로의 전환을 위한 정책대응 긴요

■ 대표산업 동향

● (5대 핵심 제조업) 양산시의 5대 핵심 제조업 중 최대의 제조업인 C22업종은 사업체 및 종사자 수가 감소세이나 부가가치는 유지되고 있어 큰 위험 수준은 아닌 것으로 판단

C25 및 C30 업종의 부가가치 상승세가 관측되며, C10의 경우 저부가가치화가 진행되어 각 산업별 차별화 되는 정책대응 필요

● (경남도 주력산업) 경남도가 지역산업 육성정책으로 추진하는 4대 주력산업 중 항공산업이 양산시에서 크게 성장하고 있는 것으로 파악되며, 나머지 업종도 경남도 전체와 비교하여 높은 상승세를 보이고 있음.

경남의 주력산업의 입지 공간으로서 양산시의 위상이 보다 강화되는 추세

■ 산업단지 동향

● (산업단지 현황) 양산시에는 일반산업단지 12개 및 농공단지 1개가 입지하여 총 13개의 산업단지가 있으며, 경상남도 전체로 보면 약 6%내외의 규모

● (주요 산업단지) 양산(재생산업지구), 어곡, 산막, 석계2 일반산업단지 등이 양산시의 주요산업단지이며, 그 중에서도 양산(재생산업지구)일반산업단지의 고용인원이 가장 많음.

- 양산일반산업단지를 중심으로 한 지원정책 수립이 필요

● (산업단지 경제동향) 양산시의 입주기업 수는 증가추세이며, 고용도 전반적으로 양호한 상황이나 점차 상승세가 둔화되는 상황으로 산업단지를 대상으로 한 인력정책 대응이 긴요

양산시 산업단지의 생산과 수출은 대체적으로 감소추세를 이어오다 최근에 소폭 반등하는 양상

(2) 산업분석 시사점

■ 산업의 고도화를 위한 정책대응 긴요

● 현재 양산시에는 고위기술산업이 매우 미미한 수준이므로 이를 제고하기 위한 산업 및 고용정책적 대응이 시급함.

● 지역에서 최근 성장세에 있는 항공산업 등을 활용하여 고부가가치의 업종을 육성하는 한편, 고부가가지 업종의 기업이 활용할 수 있는 인력양성을 위한 다양한 정책적 대응이 필요

다양한 재교육 프로그램 운영, R&D 연계를 통한 새로운 고부가기 사업모델 발굴 등이 필요

● C22업종 등 최근에 성장세가 답보 상태에 있는 관련 산업의 고도화를 위한 정책적 대응을 검토해 보는 것도 방법

■ 지식기반산업의 적극적 육성 필요

● 양산시에서 미미한 수준인 지식기반제조업 및 서비스업의 관련 기업 유치를 위한 다양한 정책적 대응이 필요

지식기반 업종의 유치를 위한 중앙정부의 투자보조금 제도 및 각종 인센티브를 적응 활용하는 것을 검토

● 지식기반업종은 상대적으로 질높은 고용을 원한다는 최근 연구결과들을 토대로 양산시 내 질높은 인적자원을 확대할 수 있는 정책적 대응도 시급

정주 여건 향상 등 다른 분야의 정책적 노력과 병행되는 것이 필요

■ 대표 제조업 및 경남도 주력산업 강화

● 기존의 양산의 핵심 제조업의 생산성 향상과 더불어 새롭게 성장하고 있는 업종에 대한 지원과 육성 노력을 강화 할 필요가 있음.

● 특히, 경남도 내에서 양산시의 비중이 높은 업종들의 경우 경남도 차원의 정책적 지원을 활용하여 양산시의 산업육성을 도모하는 것도 방법

■ 산업단지 중심의 생산 및 수출 활성화 필요

● 산업단지의 고용은 양호한 수준이나, 생산 및 수출이 주춤하고 있는 상황으로 생산성 저하가 우려되는 부분이 있어 이에 대한 선제적 대응이 필요한 시점

특히, 생산성 저하는 고용감소로 이어질 수 있고 내수 중심의 구조는 성장의 한계를 가져올 수 있으므로 보다 적극적인 정책대응 필요

● 산업단지를 중심으로 생산성 향성과 수출 확대를 할 수 있는 다양한 중앙정부 및 지방자치단체의 정책 프로그램을 활용할 필요가 있음.

정부의 수출지원 프로그램, 산단 생상성 향상을 위한 혁신공간의 조성 등 긴요

참고문헌

⋅통계청(KOSIS), 광업제조업조사, https://kosis.kr/statisticsList/(접속일 : 2021. 3. 1).

⋅통계청(KOSIS), 전국사업체조사, https://kosis.kr/statisticsList/(접속일 : 2021. 3. 1).

⋅통계청(KOSIS), 지역통계, https://kosis.kr/statisticsList/(접속일 : 2021. 3. 1).

⋅한국산업단지공단, 전국산업단지 현황통계, https://www.kicox.or.kr/ (접속일 : 2021. 3. 1).

⋅산업연구원(2019), 전북 산업구조 개편방안 연구용역, 전라북도 발주 연구용역.

⋅경상남도(2020), 2020 경상남도 지역산업진흥계획